Audit patrimonial et optimisation fiscale pour responsables de clientèle BAFA | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr
Audit patrimonial et optimisation fiscale pour responsables de clientèle BAFA
Cette formation s'adresse aux professionnels de la banque, de l'assurance et de la finance souhaitant approfondir leurs compétences en analyse patrimoniale et en optimisation fiscale. Elle combine théorie, études de cas concrets et outils pratiques pour permettre aux participants de diagnostiquer les situations clients, identifier les leviers d'optimisation et proposer des solutions adaptées. La démarche pédagogique alterne apports théoriques, exercices pratiques et échanges sur des situations réelles, afin de renforcer l'autonomie et la rigueur des conseillers. À l'issue de la journée, les participants seront capables d'intégrer les contraintes réglementaires et fiscales dans leur approche commerciale et de justifier leurs recommandations auprès des clients.
Objectifs pédagogiques
- Diagnostiquer les besoins patrimoniaux et fiscaux d'un client en analysant sa situation globale (revenus, patrimoine, charges)
- Identifier les leviers d'optimisation fiscale adaptés aux profils clients (travailleurs indépendants, dirigeants, retraités)
- Construire des stratégies d'optimisation fiscale et patrimoniale en respectant les contraintes réglementaires
- Argumenter et présenter des solutions d'optimisation à des clients non experts en finance et fiscalité
- Assurer une veille réglementaire et fiscale pour adapter en permanence les conseils aux évolutions législatives
Programme
Informations pratiques
- Durée : 1 jour (7 heures)
- Format : presentiel
- Prix : Sur devis , finançable OPCO
- Prérequis : Être en poste en tant que conseiller en gestion de patrimoine, chargé de clientèle BAFA ou gestionnaire de fortune, avec une première expérience en analyse financière ou fiscale.
- Public visé : Professionnels en contact direct avec les clients souhaitant renforcer leur expertise en optimisation fiscale et gestion patrimoniale.