IA au service de la relation client bancaire-assurance | Formation Qualiopi | BusinessDigital.fr

IA au service de la relation client bancaire-assurance

Cette formation professionnelle de 7 heures s’adresse aux conseillers clientèle, chargés de relation et managers du secteur bancaire, assurance et finance. Elle vise à leur fournir les clés pour exploiter les outils d’intelligence artificielle au service de la gestion de portefeuille clients. Les participants découvriront comment automatiser des tâches répétitives, personnaliser les interactions et améliorer l’efficacité opérationnelle. La session alterne apports théoriques et mises en situation concrètes. Aucun prérequis technique n’est nécessaire, seule une familiarité avec les outils bureautiques suffit.

Objectifs pédagogiques

• Identifier les cas d’usage de l’IA adaptés à la relation client en banque-assurance
• Automatiser les tâches administratives répétitives via des outils d’IA
• Personnaliser les interactions clients grâce à l’analyse de données
• Améliorer l’efficacité opérationnelle des équipes grâce à l’IA
• Évaluer les gains de productivité et la satisfaction client générés par ces outils

Programme

Informations pratiques

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Prix : Sur devis , finançable OPCO
• Prérequis : Aucun prérequis technique. Maîtrise basique des outils bureautiques (Excel, messagerie).
• Public visé : Toute personne en contact avec une clientèle dans les secteurs bancaire, assurance ou finance souhaitant intégrer des outils d’IA pour optimiser son travail quotidien.