Cette formation certifiante permet aux professionnels en gestion de patrimoine d'acquérir une expertise approfondie des cadres juridiques et fiscaux applicables aux entreprises. À travers des études de cas concrets et des échanges avec des experts, les participants maîtriseront les dispositifs d'optimisation, les obligations légales et les stratégies de transmission. Adaptée aux conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables et responsables juridiques, cette formation est éligible au financement OPCO et délivrée en présentiel pour une mise en pratique immédiate.
Dirigeants, cadres et collaborateurs en charge des stratégies patrimoniales et fiscales des entreprises.
Bonne connaissance des bases de la fiscalité des entreprises ou expérience professionnelle dans le conseil en gestion de patrimoine. Aucun diplôme spécifique n'est exigé, mais une familiarité avec les enjeux juridiques des sociétés est un atout.
Analyse des régimes fiscaux des sociétés (IS, IR, régime mère-fille). Étude des obligations déclaratives et des sanctions en cas de non-respect. Focus sur les dispositifs d'exonération et d'abattements applicables aux entreprises.
Stratégies d'optimisation fiscale pour les dirigeants (Pacte Dutreil, holding, donation-partage). Mécanismes de transmission d'entreprise (cession, transmission familiale, donation). Étude des coûts fiscaux et sociaux associés.
Identification des risques liés aux contrats, à la gouvernance et aux litiges. Méthodes de réduction des risques (clauses contractuelles, assurances, procédures internes). Cas pratiques sur les contentieux fiscaux et sociaux.
Ateliers de simulation pour appliquer les connaissances acquises. Analyse de situations réelles proposées par les participants. Échanges avec l'expert sur les solutions les plus adaptées.
Validation des acquis par un questionnaire à choix multiples et une étude de cas finale portant sur un scénario réel de gestion patrimoniale.
Formation certifiée Qualiopi, finançable OPCO.